一、短信平臺(tái)變更:
- 短信已對(duì)接一號(hào)通,需在 系統(tǒng)->系統(tǒng)設(shè)置->基礎(chǔ)設(shè)置->一號(hào)通 中配置一號(hào)通賬號(hào),賬號(hào)注冊(cè)地址: https://api.crmeb.com
- 之前有短信余量不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入一號(hào)通賬號(hào),需聯(lián)系我們轉(zhuǎn)入余量
二、客戶模塊變更:
- 檢查客戶自定義字段:在 客戶->客戶設(shè)置->自定義表單 中確認(rèn)客戶、合同、聯(lián)系人表單是否與實(shí)際需求一致并保存。
- 調(diào)整客戶審批:在人事->辦公審批->審批設(shè)置 中新增審批流程,選擇客戶相關(guān)對(duì)應(yīng)的表單控件組并保存。
- 調(diào)整客戶相關(guān)規(guī)則:在客戶->客戶設(shè)置->規(guī)則設(shè)置 中確認(rèn)客戶相關(guān)規(guī)則,其中審批規(guī)則可選擇上一步中設(shè)置的規(guī)則,否則客戶相關(guān)審批將無(wú)需審核。