在陀螺匠·企業(yè)助手 v2.1中，我們聚焦企業(yè)客戶管理痛點，即將重磅推出全面升級的客戶管理SCRM功能，深度對接企業(yè)微信，打造從客戶資源整合到商機轉(zhuǎn)化的全流程閉環(huán)，助力企業(yè)打通客戶管理全鏈路，實現(xiàn)資源零流失、轉(zhuǎn)化可追蹤、業(yè)績可量化。

為什么企業(yè)需要這個功能？

盡管企業(yè)微信已經(jīng)提供了客戶資源分配管理的能力，但我們經(jīng)過調(diào)研，發(fā)現(xiàn)客戶管理的盲區(qū)依然存在：

• 客戶資源“半癱瘓”繼承：離職員工的客戶雖可分配，但歷史溝通記錄、需求細節(jié)、待辦事項無法自動同步，新接手銷售需從零重建認知。
• 銷售過程“黑盒化”：企業(yè)微信僅留存聊天記錄，但關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點（如報價、承諾、商機階段）未充分沉淀，管理者無法追蹤轉(zhuǎn)化瓶頸。
• 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“斷點式”割裂：企業(yè)微信的溝通、CRM的商機、財務(wù)的合同數(shù)據(jù)孤立存在，跨部門協(xié)作依賴人工核對。

陀螺匠·企業(yè)助手 v2.1-客戶管理SCRM功能的核心使命：將企業(yè)的客戶管理升級為可完整繼承、全程追蹤、深度分析的企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)。

客戶管理SCRM業(yè)務(wù)流程圖：

一、對接企業(yè)微信

1、組織架構(gòu)、通訊錄同步

無需手動錄入，企業(yè)微信的組織架構(gòu)及企業(yè)通訊錄可直接同步到陀螺匠系統(tǒng)。員工在登錄陀螺匠系統(tǒng)時，不僅能通過企業(yè)微信一鍵登錄，個人中心還支持企業(yè)微信賬號的綁定、解綁與更換，操作便捷無門檻。

2、客戶信息管理

員工企業(yè)微信新添加的客戶信息可直接同步到陀螺匠系統(tǒng)中成為線索，當一個客戶同時添加多個客服時，陀螺匠系統(tǒng)中會對應生成多個線索。

3、客戶標簽雙向同步

企業(yè)的陀螺匠系統(tǒng)與企業(yè)微信綁定后，企業(yè)微信的客戶已添加標簽，會同步至陀螺匠系統(tǒng)，同樣在陀螺匠系統(tǒng)中添加的標簽，也會同步到企業(yè)微信的客戶標簽中。

4、陀螺匠系統(tǒng)設(shè)置中增加企業(yè)微信配置

5、陀螺匠系統(tǒng)支持用企業(yè)微信登錄

二、客戶管理功能升級

打造“線索 - 客戶 - 商機 - 成交”完整客戶管理鏈條，新增多項功能，讓客戶管理更精細、轉(zhuǎn)化路徑更清晰。

1、線索池與線索管理：讓每一條線索都不 “沉睡”

陀螺匠系統(tǒng)增加線索、線索池功能，新添加的客戶信息可直接同步成為陀螺匠系統(tǒng)的線索，銷售跟進線索，判斷為有效線索后一鍵轉(zhuǎn)為客戶；未分配的線索將進入線索池，由管理者根據(jù)分配給業(yè)務(wù)員跟進，避免“漏跟進”“重復跟進”。

例如：某企業(yè)市場部通過外部廣告渠道獲取了50條“OA智慧辦公管理系統(tǒng)咨詢”線索，自動進入線索池后，管理者分配給負責OA智慧辦公管理系統(tǒng)的銷售團隊，24小時內(nèi)完成首輪跟進，線索激活率提升40%。

2、商機管理：精準鎖定高價值成交機會

陀螺匠系統(tǒng)增加商機管理功能，對于存在明顯需求、意向以及有機會成交的客戶，可直接添加為“商機”，并關(guān)聯(lián)意向產(chǎn)品，后續(xù)合同簽訂時可直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)品清單，減少信息遺漏。

例如：客戶明確表示“近期計劃采購企業(yè)管理系統(tǒng)”，銷售將其添加為商機并標記意向產(chǎn)品 “陀螺匠獨立版系統(tǒng)”，商機信息明確，方便銷售跟進維護，助力成交轉(zhuǎn)化。

3、 產(chǎn)品管理與效率工具：讓管理更簡單

（1）系統(tǒng)新增產(chǎn)品管理，可在此維護企業(yè)對外出售的產(chǎn)品信息，銷售添加商機或合同時無需反復確認，提升效率。

（2）客戶管理的所有頁面增加視圖自定義管理功能，可以將習慣使用的客戶篩選條件保存為常用視圖，在篩選時一鍵切換視圖，快速定位重點客戶。

（3）智能篩重防內(nèi)耗：系統(tǒng)自動識別重復客戶或線索，避免多個銷售跟進同一客戶，減少資源浪費。

4、增加跟進記錄列表管理，在列表中可查看所有客戶的跟進記錄。

5、增加聯(lián)系人列表

在陀螺匠系統(tǒng)中增加企業(yè)員工聯(lián)系人維護，可在此添加新的聯(lián)系人，維護管理所有聯(lián)系人。

6、增加業(yè)績目標管理

新增業(yè)績目標管理功能，支持設(shè)置部門或個人銷售目標，系統(tǒng)實時展示目標完成進度、客戶轉(zhuǎn)化漏斗等數(shù)據(jù)。管理者通過數(shù)據(jù)洞察需求趨勢、評估團隊績效，及時調(diào)整策略；銷售通過數(shù)據(jù)明確工作重點，全力沖刺目標。

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