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1.在線office服務(wù)

wps的在線預(yù)覽用不起,價(jià)格太貴了

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啥時(shí)候支持微軟的這個(gè)【https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src= 】請(qǐng)求呀?穩(wěn)定運(yùn)行多年,還不用使用什么sdk,直接提供一個(gè)公共的url下載鏈接給這個(gè)就可以了。

例如下載url為: https://crmeb.com/a.xlsx

那么直接調(diào)用 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://crmeb.com/a.xlsx

就可以完成在線預(yù)覽,如果這個(gè)服務(wù)不能使用或者更換域名,直接填寫新的url進(jìn)去就可以完成更換。。。

225b5202406021813227135.png


2.網(wǎng)盤圖片預(yù)覽

雙擊網(wǎng)盤內(nèi)的圖片,無法直接預(yù)覽,顯示這個(gè)樣子。

PS:我使用的是阿里云OSS

d6218202406021814571062.png


3.觸發(fā)器無法修改

修改已有的觸發(fā)器控制臺(tái)會(huì)直接報(bào)錯(cuò),然后修改的【更新方式】還會(huì)變成修改之前的狀態(tài)。

b9e97202406021816474021.png


4.更新方式建議增加公式

建議觸發(fā)器增加【計(jì)算公式】這一種更新方式。

參考: https://getrebuild.com/docs/admin/trigger/fieldwriteback#%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%8F

4084f202406021820217975.png

這是別家系統(tǒng)的做法:

d654020240602182421713.png

5c1ae202406021831158340.png


5.觸發(fā)器的類型建議完善增加:回調(diào) URL、自動(dòng)刪除、附件轉(zhuǎn)存、歸檔

回調(diào) URL:這個(gè)功能如果設(shè)定的條件滿足時(shí)自動(dòng)調(diào)用指定URL,將系統(tǒng)中的字段傳遞過去,例如客戶名稱、聯(lián)系方式等,傳遞給第三方(例如企業(yè)微信群的webhook機(jī)器人等)

附件轉(zhuǎn)存:意思時(shí)如果滿足條件,自動(dòng)將客戶管理中的附件顯示在企業(yè)網(wǎng)盤中指定位置

歸檔:將指定檔案更新為只讀狀態(tài),無法編輯、無法刪除;


6.開發(fā)板塊中缺乏【記錄轉(zhuǎn)換】這個(gè)功能。

【記錄轉(zhuǎn)換】這個(gè)功能可以實(shí)現(xiàn)在不同業(yè)務(wù)實(shí)體之間實(shí)現(xiàn)記錄互轉(zhuǎn)。例如在 CRM 系統(tǒng)中,線索是由各種渠道收集而來,售前或銷售跟進(jìn)后,對(duì)符合條件的線索自動(dòng)轉(zhuǎn)換到客戶模塊中。

配置好的【記錄轉(zhuǎn)換】可以變成按鈕放到需要轉(zhuǎn)換的表單中,點(diǎn)擊一下自動(dòng)生成轉(zhuǎn)換到的模塊中的數(shù)據(jù)。

例如:在記錄轉(zhuǎn)換中配置線索和客戶兩個(gè)實(shí)體對(duì)應(yīng)關(guān)系,然后進(jìn)入到線索板塊中,找到對(duì)應(yīng)線索,點(diǎn)擊一下【轉(zhuǎn)換為客戶】(該按鈕名稱根據(jù)記錄轉(zhuǎn)換中的設(shè)定來顯示,也可以設(shè)置不顯示此按鈕),點(diǎn)擊后,自動(dòng)生成一個(gè)客戶信息到客戶模塊中。

也可以把記錄轉(zhuǎn)換功能關(guān)聯(lián)到觸發(fā)器中,滿足條件的觸發(fā)器,會(huì)執(zhí)行記錄轉(zhuǎn)換功能,把相應(yīng)板塊中內(nèi)容轉(zhuǎn)換成指定板塊中。


7.客戶板塊缺少團(tuán)隊(duì)模塊

可以在團(tuán)隊(duì)模塊中添加相關(guān)人員信息,然后關(guān)聯(lián)相關(guān)本次項(xiàng)目的負(fù)責(zé)崗位:項(xiàng)目組長(zhǎng),項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目監(jiān)工,后勤組等。

該模塊可以預(yù)設(shè)相關(guān)人員分組,例如A組、B組、C組等,如果選擇A組,自動(dòng)把A組的張三、李四、王五關(guān)聯(lián)至此客戶中,對(duì)應(yīng)人員可以直接在【客戶】板塊中查看這個(gè)客戶相關(guān)信息,分別填寫客戶相關(guān)動(dòng)態(tài)(動(dòng)態(tài)中展示對(duì)應(yīng)人員名稱、所屬模板的設(shè)置崗位),動(dòng)態(tài)的填寫框不需要太多不必要的內(nèi)容輸入,一個(gè)輸入框、一個(gè)添加附件即可!

0dc3e20240602235939973.png


PS:目前系統(tǒng)中的【項(xiàng)目】板塊只適合軟件開發(fā)行業(yè),實(shí)體行業(yè)不太實(shí)用,而且對(duì)于實(shí)體行業(yè)太過于復(fù)雜了~

0fbfe202406022356348318.png



8.數(shù)據(jù)管理頁(yè)面中的續(xù)費(fèi)類型完善

數(shù)據(jù)管理頁(yè)面中的續(xù)費(fèi)類型中,不能對(duì)續(xù)費(fèi)類型設(shè)置到期后自動(dòng)創(chuàng)建新續(xù)費(fèi)單的到期日期。目前大部分行業(yè)續(xù)費(fèi)基本都是按N天、N月、N季、N年來收取客戶的年費(fèi)。每次完成續(xù)費(fèi)后還要輸入到期日期,操作起來很麻煩,有時(shí)候員工忘記填寫到期日期,就導(dǎo)致客戶軟件用不了了我們才發(fā)現(xiàn)沒在OA系統(tǒng)中設(shè)置到期日期,導(dǎo)致沒提醒相關(guān)人員聯(lián)系客戶,使用起來太不人性化,建議完善這個(gè)板塊,否則完全依賴OA系統(tǒng)管理客戶信息。。。

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Ricky ??ω?? . 最后編輯于2024-06-03 00:10:18

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